Ли У-Сюн — великовозрастной оболтус, живущий в порту Тайваня вместе с маленькой дочкой. Мать девочки давно оставила семью, и с тех пор Ли заботился о ребенке сам, как мог — чтобы заработать хоть немного денег герою приходилось братья за довольно рискованные авантюры. Несмотря на то, что дочь с отцом живут, практически как бродяги, они счастливы вдвоем. Все меняется, когда Ли решает отдать дочь в школу — в игру вступают чиновники, которые уверены, что ради блага самой девочки ее нужно забрать у «горе-отца». Ли пытается бороться за ребенка, но он практически бессилен против неумолимой бюрократической машины…